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São Paulo, 7 de setembro de 2008

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Banco Votorantim capta US$ 100 milhões em eurobônus de 5 anos

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04/08/2005 13:12

SÃO PAULO - O Banco Votorantim captou US$ 100 milhões com a emissão de eurobônus concluída hoje. A operação, que teve início no dia 29 de julho, tinha por objetivo inicial angariar US$ 50 milhões no mercado europeu.

Os papéis têm prazo de cinco anos e saíram ao preço de 99,9% do valor de face. O juro (cupom) é de taxa libor trimestral, acrescida de um spread de 200 pontos-base.

A liquidação dos bônus está prevista para 19 de agosto deste ano e, o vencimento, em 19 de agosto de 2010. A operação é liderada pelo banco Pactual.

Em junho, o Banco Votorantim havia captado US$ 125 milhões com eurobônus de três anos

(Valor Online)


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